Rechnungsprofi - Kundenstammdaten, Kundendaten erfassen, Kunden verwalten, Kundenstammdaten bearbeiten, suchen

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Rechnungsprofi - Kundenstammdaten, Kundendaten erfassen, Kunden verwalten, Kundenstammdaten bearbeiten, suchen

Das Formular Kundenstammdaten ermöglicht Ihnen die Erfassung sämtlicher relevanten Kundendaten, die Sie zur Erfassung, Erstellung und Verwaltung von Angeboten, Lieferscheinen, Rechnungen und Mahnungen benötigen

Anfrage zur individuellen Anpassung hier

Video ansehen:

Zum Anlegen eines jeweils neuen Kunden gehen Sie bitte wie folgt vor:

Zu den Kundenstammdaten gelangen Sie über das Anklicken der Schaltfläche „Kundenstammdaten“ im Hauptmenü.

Klicken Sie auf die Schaltfläche .Durch das Betätigen dieser Schaltfläche wird automatisch ein neuer Datensatz angelegt und eine neue Kundennummer vergeben. Für jeden nachfolgenden neuen Kunden wird dann die jeweilige Folgenummer vergeben.

Das Eingabefeld „Name 1“ muss unbedingt ausgefüllt werden, da dieses Feld die Grundlage für die Auswahl der Adresse beim Erstellen von Angeboten, Rechnungen, Lieferscheinen und Mahnungen bildet.

Postleitzahl, Ort und Strasse sollten ebenfalls ausgefüllt werden.

Weiterhin raten wir dazu, Telefon- und Faxnummern sowie die E-Mail-Adresse vollständig einzugeben.

Alle zuvor eingegebenen Adressdaten werden automatisch in die Lieferanschrift übernommen. Weicht die Lieferanschrift von der Rechnungsanschrift ab, so haben Sie hier die Möglichkeit diese in die entsprechenden Felder einzugeben. Bei einer abweichenden Lieferanschrift wird die entsprechende Adresse gleichzeitig auf den Lieferschein übernommen

Das Feld Ansprechpartner sollte mit „Herr“ bzw. „Frau“ beginnen. Ist kein Ansprechpartner bekannt, kann das Feld leer gelassen werden. Da das Feld „Ansprechpartner“ Grundlage für die Anredezeile in Angeboten und Mahnungen ist, empfiehlt es sich auf die Eingabe eines Vornamens zu verzichten.

Geben Sie nun die Zahlungsfrist und die Zahlungsart ein, die Sie für diesen Kunden zur Grundlage machen wollen.

Weiterhin geben Sie bitte die Fristen für eine Zahlungserinnerung und die Mahnstufen in Tagen ein.

Soll der Kunde keine Mahnungen erhalten, klicken Sie bitte das entsprechende Kästchen an.

Da Sie Ihre Daten zu mehreren Firmen verwalten können, geben Sie bitte an, zu welcher Firma der Kunde zugeordnet werden soll. Haben Sie nur eine Firma in den Stammdaten eingetragen, wird der Kunde automatisch dieser Firma zugeordnet.

In das Feld Bearbeiter wird automatisch der Name des in den Einstellungen als Standardbearbeiter festgelegten Bearbeiters eingetragen.

Als Erstellungsdatum fügt das Programm automatisch das Tagesdatum ein.

Gleiches gilt für das Datum von vorgenommenen Änderungen.

Ausserdem haben Sie die Möglichkeit im Feld „Bemerkungen“ einige Anmerkungen oder Informationen zu dem jeweiligen Kunden zu hinterlegen.

Für jeden weiteren anzulegenden Kunden wiederholen Sie bitte das zuvor beschriebene Procedere.

Über die Schaltfläche können Sie nach Kundendaten suchen. Nach Betätigen dieser Schaltfläche erscheint das Dialogfeld Suchen / Ersetzen. Bitte achten Sie darauf, dass im Feld „Vergleichen“ „Teil des Feldinhalts“ ausgewählt ist. Standardmäßig sucht das Programm über alle Felder des Formulars Kundenstammdaten. Wenn Sie nur in einem bestimmten Feld (bspw. Kundennummer) suchen wollen, müssen Sie, bevor Sie die Schaltfläche Suchen klicken den Cursor in das Feld setzen, in dem Sie suchen wollen.

Mit dem Betätigen der Schaltfläche werden alle Daten des angezeigten Kunden gelöscht.

Achtung! Beim Löschen eines Kunden werden nicht nur die Kundenstammdaten, sondern auch alle Angebote, Rechnungen, Lieferscheine und Mahnungen zu diesem Kunden gelöscht!

Mit dem Betätigen der Schaltfläche wird die zuletzt vorgenommene Datensatzaktion rückgängig gemacht. Wenn Sie beispielsweise versehentlich die Schaltfläche gedrückt haben, und dabei automatisch eine neue Kundennummer eingetragen wurde, können Sie dies durch klicken des Buttons rückgängig machen.

Über die Schaltfläche gelangen Sie zurück zum Hauptmenü.

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Letzte Aktualisierung: 09.03.10

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