Rechnungsprofi - Angebote erstellen, Angebotspositionen erfassen, Angebotsdaten suchen, Angebote nachverfolgen

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Rechnungsprofi - Angebote erstellen, Angebotspositionen erfassen, Angebotsdaten suchen, Angebote nachverfolgen

Das Formular Angebote ermöglicht Ihnen die Erfassung von neuen Angeboten, sowie das Suchen und Löschen von Angeboten.

Anfrage zur individuellen Anpassung hier

Hier Video ansehen:

und weiter unten im Formular:

Zum Anlegen eines jeweils neuen neuen Angebots gehen Sie bitte wie folgt vor:

Wollen Sie ein Angebot erstellen, so betätigen Sie die Schaltfläche „Angebote“ im Hauptmenü. Beim Öffnen des Formulars wird automatisch das zuletzt erstellte Angebot angezeigt. In diesem Formular stehen Ihnen nun folgende Optionen zur Verfügung:

Über die Schaltfläche können Sie ein neues Angebot erstellen.

Über die Schaltfläche können Sie Angebote suchen.

Das Betätigen der Schaltfläche ermöglicht das Löschen von Angeboten.

ACHTUNG! Vergessen Sie bitte keinesfalls beim Erstellen eines neuen Angebotes die Schaltfläche anzuklicken, da Sie ansonsten das aktuell angezeigte Angebot ändern.

Klicken Sie auf die Schaltfläche .Das Programm vergibt nun automatisch eine Angebotsnummer, diese ist immer die Folgenummer der letzten vergebenen Angebotsnummer.

Wählen Sie nun im Feld „Firma1“ den Kunden aus, für den ein Angebot erstellt werden soll. Die restlichen Adressdaten zu dem Kunden und die Anrede werden automatisch ergänzt. An dieser Stelle haben Sie die Möglichkeit, auch in die Kundenstammdaten zu wechseln, wenn Sie zum Beispiel einen Kunden neu anlegen möchten, der Ihnen noch nicht zur Auswahl steht. Klicken Sie dazu auf dem Button „Kundendaten“. Es öffnet sich die Eingabemaske für Ihre Kundenstammdaten. Gehen Sie zum Anlegen eines neuen Kunden wie unter „Kundenstammdaten“ vor. Nach dem Schliessen des Kundenformulars steht Ihnen der Kunde mit seinen Daten für die Erstellung des Angebotes zur Verfügung. In den Textfeldern 1 bis 4 werden automatisch die von Ihnen in den Einstellungen hinterlegten Standardtexte eingetragen. Sie können diese Texte individuell auf das jeweilige Angebot anpassen.

Nun können Sie mit der Bearbeitung Ihres Angebotes fortfahren. Klicken Sie in das Feld "Leistung / Artikel" und wählen Sie einen Artikel oder eine Leistung aus, die Sie zuvor unter "Leistungen / Artikel" angelegt haben. Einheit und Preis werden automatisch übernommen. Sie können auch Artikel bzw. Leistungen eingeben, die nicht in den Stammdaten hinterlegt sind. In diesem Fall müssen ie jedoch Einheit und Einzelpreis manuell eingeben.

Weiterhin können Sie an dieser Stelle die bestehenden Artikel, welche Sie aus der Liste ausgewählt haben, um zusätzliche Angaben ergänzen.

Über die Betätigung des Scrollbalkens rechts im Formular Angebotspositionen können Sie die Positionen erreichen, die nicht unmittelbar sichtbar sind.

Gesamtbetrag, Mehrwertsteuer und Endbetrag werden bei jeder hinzukommenden Position automatisch aktualisiert.

Der Unterzeichner in den Unterschriftsfeldern sowie der Bearbeiter werden automatisch aus den Standardeinstellungen übernommen.

Bei den Bearbeitungsvermerken wählen Sie nun den Angebotsersteller aus und können anklicken, ob dass Angebot erledigt ist oder nachverfolgt werden soll.

Unter „Nachverfolgung Angebot“ können Sie sich Notizen zu diesem konkreten Angebot hinterlegen und Wiedervorlagetermine vormerken.

Unter „Vorschau Liste“ können Sie alle zur Nachverfolgung offenstehenden Angebote einsehen, die dann unter „Liste drucken“ auch ausgedruckt werden können.

Die „Vorschau Angebot“ zeigt Ihnen die Druckversion Ihres erstellten Angebotes an. Sie können nun die Gelegenheit nutzen, alle Ihre Eingeben noch einmal zu überprüfen und danach gegebenenfalls Veränderungen vornehmen.

Wollen Sie das Angebot drucken, betätigen Sie nun die Schaltfläche „Angebot drucken“

Wollen Sie das Dokument als Word-Dokument speichern, um es später als Anhang zu einer E-Mail oder zu einem Fax zu verwenden, klicken Sie nun die Schaltfläche an.

Sie können das Formular über wieder verlassen.

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Letzte Aktualisierung: 09.03.10

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